1 de marzo de 2022 (Londres):LumiraDx Limited (Nasdaq: LMDX) anunció hoy que celebró acuerdos de suscripción negociados de forma privada con ciertos inversionistas en virtud de los cuales LumiraDx acordó vender y los inversionistas acordaron comprar de LumiraDx (la “oferta de notas”) $ 56,5 millones monto principal agregado de 6,00% Bonos subordinados senior convertibles con vencimiento en 2027 (los “bonos”). El inversor principal en la oferta de notas fue UBS O’Connor, con la participación de Ron Zwanziger, el fundador de LumiraDx. Se espera que la compra y venta de las notas ocurra el 3 de marzo de 2022, sujeto a las condiciones de cierre habituales. LumiraDx finalizó 2021 con aproximadamente $135 millones en efectivo, y con los ingresos brutos estimados de la oferta de bonos, su saldo de efectivo proforma al 31 de diciembre de 2021 habría sido de $191,5 millones.
Los pagarés serán las obligaciones senior subordinadas no garantizadas de LumiraDx y devengarán intereses a una tasa del 6,00 % anual, pagaderos semestralmente vencidos el 1 de marzo y el 1 de septiembre de cada año, a partir del 1 de septiembre de 2022. Los pagarés vence el 1 de marzo de 2027, a menos que los titulares lo conviertan antes o LumiraDx lo compre o canjee.
La tasa de conversión estará sujeta a ajustes por ciertos eventos o distribuciones, pero no se ajustará por ningún interés devengado y no pagado. Luego de ciertas transacciones o eventos específicos, LumiraDx aumentará la tasa de conversión para un tenedor que elija convertir sus notas en relación con dicha transacción o evento en ciertas circunstancias.
En determinadas circunstancias, LumiraDx podrá canjear los bonos por un precio de canje equivalente al 100 % del monto principal de los bonos que se van a canjear, más cualquier interés devengado y no pagado hasta la fecha de canje, pero excluida. Los tenedores de pagarés que conviertan sus pagarés en relación con un rescate opcional tendrán derecho a un pago completo de intereses igual a los pagos de intereses restantes programados, si los hubiere, que se habrían hecho sobre los pagarés que se convertirán si dichos pagarés permanecieran en circulación hasta el 1 de marzo de 2026. LumiraDx podrá liquidar cualquier pago completo de intereses en efectivo o acciones ordinarias, a su elección.
En relación con la emisión de los bonos, LumiraDx y algunos de los inversionistas en los bonos celebrarán un acuerdo de derechos de registro en virtud del cual LumiraDx aceptará registrar los bonos y las acciones ordinarias emitidas o potencialmente emitidas tras la conversión de los bonos, sujeto a ciertas excepciones y salvedades.
Se puede encontrar información adicional sobre la transacción en un formulario 6-K que se presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la “SEC”).
Acerca de LumiraDx
LumiraDx (Nasdaq: LMDX) es una empresa de diagnóstico de punto de atención de próxima generación que está transformando la atención médica comunitaria. Fundada en 2014, LumiraDx fabrica y comercializa una plataforma de diagnóstico innovadora que admite un amplio menú de pruebas con un rendimiento comparable al de laboratorio en el punto de atención. Las soluciones de prueba de diagnóstico LumiraDx están siendo implementadas por gobiernos e instituciones de atención médica líderes en laboratorios, atención de urgencia, consultorios médicos, farmacias, escuelas y lugares de trabajo para evaluar, diagnosticar y monitorear el bienestar y la enfermedad. LumiraDx tiene en el mercado y en desarrollo, más de 30 pruebas que cubren enfermedades infecciosas, enfermedades cardiovasculares, diabetes y trastornos de la coagulación, todo en la plataforma LumiraDx. Además, LumiraDx tiene una cartera completa de soluciones rápidas, precisas y
LumiraDx tiene su sede en el Reino Unido y cuenta con más de 1600 empleados en todo el mundo.
Más información sobre LumiraDx y LumiraDx Platform está disponible en www.lumiradx.com
Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de EE. UU. de 1995, incluidas declaraciones sobre la fecha de cierre anticipada de la oferta de bonos, la consumación de las transacciones contempladas en los acuerdos de suscripción y los ingresos netos esperados de la ofrenda de los billetes. Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, los niveles de actividad, el rendimiento o los logros difieran materialmente de la información expresada o implícita en estas declaraciones prospectivas, incluida, entre otras, la capacidad de las partes para cumplir las condiciones de cierre de los contratos de suscripción; condiciones generales económicas, políticas y comerciales; el efecto de COVID-19 en los resultados comerciales y financieros de LumiraDx; mantener la aprobación reglamentaria o la autorización de las pruebas; y aquellos factores discutidos bajo el encabezado “Factores de riesgo” en la Declaración de representación y el Prospecto presentado de conformidad con la Regla 424B (3) ante la SEC el 3 de septiembre de 2021 y otras presentaciones ante la SEC. Aunque LumiraDx cree que tiene una base razonable para cada declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa, LumiraDx le advierte que estas declaraciones se basan en una combinación de hechos y factores que actualmente conoce y sus proyecciones de futuro, sobre las cuales no se puede estar seguro. LumiraDx no asume ninguna obligación de actualizar o revisar la información contenida en este comunicado de prensa, ya sea como resultado de nueva información, eventos o circunstancias futuras o de otra manera. y aquellos factores discutidos bajo el encabezado “Factores de riesgo” en la Declaración de representación y el Prospecto presentado de conformidad con la Regla 424B (3) ante la SEC el 3 de septiembre de 2021 y otras presentaciones ante la SEC. Aunque LumiraDx cree que tiene una base razonable para cada declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa, LumiraDx le advierte que estas declaraciones se basan en una combinación de hechos y factores que actualmente conoce y sus proyecciones de futuro, sobre las cuales no se puede estar seguro. LumiraDx no asume ninguna obligación de actualizar o revisar la información contenida en este comunicado de prensa, ya sea como resultado de nueva información, eventos o circunstancias futuras o de otra manera. y aquellos factores discutidos bajo el encabezado “Factores de riesgo” en la Declaración de representación y el Prospecto presentado de conformidad con la Regla 424B (3) ante la SEC el 3 de septiembre de 2021 y otras presentaciones ante la SEC. Aunque LumiraDx cree que tiene una base razonable para cada declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa, LumiraDx le advierte que estas declaraciones se basan en una combinación de hechos y factores que actualmente conoce y sus proyecciones de futuro, sobre las cuales no se puede estar seguro. LumiraDx no asume ninguna obligación de actualizar o revisar la información contenida en este comunicado de prensa, ya sea como resultado de nueva información, eventos o circunstancias futuras o de otra manera. Aunque LumiraDx cree que tiene una base razonable para cada declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa, LumiraDx le advierte que estas declaraciones se basan en una combinación de hechos y factores que actualmente conoce y sus proyecciones de futuro, sobre las cuales no se puede estar seguro. LumiraDx no asume ninguna obligación de actualizar o revisar la información contenida en este comunicado de prensa, ya sea como resultado de nueva información, eventos o circunstancias futuras o de otra manera. Aunque LumiraDx cree que tiene una base razonable para cada declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa, LumiraDx le advierte que estas declaraciones se basan en una combinación de hechos y factores actualmente conocidos por ella y sus proyecciones de futuro, sobre las cuales no se puede estar seguro. LumiraDx no asume ninguna obligación de actualizar o revisar la información contenida en este comunicado de prensa, ya sea como resultado de nueva información, eventos o circunstancias futuras o de otra manera.
Contacto:
Colleen McMillen
Colleen.mcmillen@lumiradx.com
