LONDRES, 19 de julio de 2022 – LumiraDx Limited (Nasdaq: LMDX), una empresa de diagnóstico de punto de atención (POC) de última generación, anunció hoy que ha comenzado una oferta pública suscrita de 40.000.000 de acciones ordinarias. LumiraDx venderá todas las acciones de la oferta propuesta. Además, LumiraDx tiene la intención de otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 6,000,000 de acciones ordinarias adicionales al precio de oferta pública. La oferta propuesta está sujeta al mercado y otras condiciones, y no puede garantizarse si la oferta puede completarse o cuándo, o el tamaño o los términos reales de la oferta.
LumiraDx espera utilizar los ingresos netos de esta oferta, junto con su efectivo y equivalentes de efectivo existentes, principalmente para propósitos corporativos generales, incluido el capital de trabajo con respecto a I + D, desarrollo comercial y actividades de ventas y marketing, así como gastos de capital ordinarios.
Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore ISI, SVB Securities y Raymond James actuarán como administradores conjuntos de libros para la oferta propuesta.
La propuesta de oferta de estos valores se realizará únicamente mediante un prospecto. Cuando esté disponible, las copias del prospecto preliminar relacionado con estos valores se pueden obtener de forma gratuita de cualquiera de los administradores de libros para la oferta propuesta: Goldman Sachs & Co. LLC, Atención: Departamento de prospectos, 200 West Street, Nueva York, NY 10282, por teléfono al (866) 471-2526 o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com ; Evercore Group LLC, Atención: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 36th Floor, New York, NY 10055, por teléfono al (888) 474-0200 , o por correo electrónico a ecm.prospectus@evercore.com ; SVB Securities LLC, Atención: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, por teléfono al(800) 808-7525 , extensión. 6105, o por correo electrónico a syndicate@svbsecurities.com ; o Raymond James & Associates, Inc., Atención: Syndicate Department, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, por teléfono al (800) 248-8863 , o por correo electrónico a prospectus@raymondjames.com .
Se ha presentado una declaración de registro, que incluye un prospecto, que es preliminar y está sujeta a finalización, en relación con estos valores ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (“SEC”), pero aún no ha entrado en vigencia. Estos valores no podrán venderse, ni aceptarse ofertas de compra, antes del momento en que surta efectos la declaración de registro. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de valores, ningún valor, ni habrá ninguna venta de valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes. al registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
Acerca de LumiraDx
LumiraDx (Nasdaq: LMDX) es una empresa de diagnóstico de punto de atención de próxima generación que está transformando la atención médica comunitaria. Fundada en 2014, LumiraDx fabrica y comercializa una plataforma de diagnóstico innovadora que admite un amplio menú de pruebas con un rendimiento comparable al de laboratorio en el punto de atención. Las soluciones de prueba de diagnóstico de LumiraDx están siendo implementadas por gobiernos e instituciones de atención médica líderes en laboratorios, atención de urgencia, consultorios médicos, farmacias, escuelas y lugares de trabajo para evaluar, diagnosticar y monitorear el bienestar y la enfermedad. LumiraDx tiene, en el mercado y en desarrollo, más de 30 pruebas que cubren enfermedades infecciosas, enfermedades cardiovasculares, diabetes y trastornos de la coagulación, todo en la plataforma LumiraDx. Además, LumiraDx tiene una cartera completa de soluciones rápidas, precisas y y soluciones de prueba de COVID-19 rentables desde el laboratorio hasta el punto de necesidad. LumiraDx tiene su sede en el Reino Unido y cuenta con más de 1600 empleados en todo el mundo.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro tal como se definen en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, modificada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, modificada, que implican riesgos e incertidumbres significativos. Dichas declaraciones se relacionan con una variedad de asuntos, que incluyen, entre otros, las expectativas de la empresa con respecto a la venta de sus acciones ordinarias en la oferta propuesta, el uso de los ingresos de la oferta propuesta, el otorgamiento de la opción de compra de acciones adicionales y otros declaraciones que no son puramente declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen información sobre los términos de la oferta, nuestra capacidad para consumar la oferta y nuestro uso previsto de los ingresos. Palabras como “espera”, “pretende”, “planea”, “cree”, “anticipa”, “estima,
Si bien creemos que las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en suposiciones razonables, debe tener en cuenta que muchos factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los de dichas declaraciones prospectivas, incluidos, entre otros: condiciones económicas, políticas y comerciales; el efecto de COVID-19 en los resultados comerciales y financieros de LumiraDx; obtener o mantener la aprobación, autorización o autorización reglamentaria para nuestras pruebas; y aquellos factores discutidos bajo el encabezado “Factores de riesgo” en el prospecto preliminar relacionado con los valores, cuando esté disponible, en nuestro Informe Anual en el Formulario 20-F para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, que se presentó ante la SEC el 13 de abril. , 2022 y en otras presentaciones que hacemos ante la SEC.
Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que se refieren solo a la fecha de este comunicado de prensa. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente las declaraciones prospectivas contenidas en este documento, para reflejar cualquier cambio en nuestras expectativas con respecto a dichas declaraciones o cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en los que se basa cualquier declaración.
Contacto:
Colleen McMillen
Colleen.McMillen@lumiradx.com
