LONDRES, 21 de julio de 2022 – LumiraDx Limited (Nasdaq: LMDX), una empresa de diagnóstico de punto de atención (POC) de última generación, anunció hoy el precio de su oferta pública suscrita de 43 000 000 acciones ordinarias a un precio para el público de $1,75 por Cuota. LumiraDx ofrece todas las acciones ordinarias. Se espera que los ingresos brutos de esta oferta, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y otros gastos de oferta pagaderos por LumiraDx, sean de aproximadamente $75,3 millones. Se espera que la oferta se cierre el 25 de julio de 2022, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. Además, LumiraDx ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 6 450 000 acciones ordinarias adicionales al precio de oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción.
Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore ISI, SVB Securities y Raymond James actúan como administradores conjuntos de libros para la oferta pública suscrita.
Además de las acciones que se venden en la oferta pública suscrita, LumiraDx también anunció hoy que acordó vender 14 285 714 acciones ordinarias adicionales para recaudar ganancias brutas de aproximadamente $25,0 millones en una colocación privada simultánea a $1,75 por acción a una de sus acciones existentes. inversores, la Fundación Bill y Melinda Gates. La venta de estas acciones ordinarias no se registrará en virtud de la Ley de Valores de 1933, enmendada (“Ley de Valores”). La colocación privada concurrente también está programada para cerrar el 25 de julio de 2022. El cierre de la oferta pública suscrita no está condicionado al cierre de la colocación privada concurrente.
La oferta de acciones ordinarias de conformidad con la oferta pública suscrita se realizará únicamente por medio de un prospecto, cuyas copias se pueden obtener, cuando estén disponibles, de cualquiera de los administradores contables de la oferta: Goldman Sachs & Co. LLC, Atención: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, por teléfono al (866) 471-2526 o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com; Evercore Group LLC, Atención: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 36th Floor, New York, NY 10055, por teléfono al (888) 474-0200 , o por correo electrónico a ecm.prospectus@evercore.com ; SVB Securities LLC, Atención: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, por teléfono al (800) 808-7525, ext. 6105, o por correo electrónico a syndicate@svbsecurities.com ; o Raymond James & Associates, Inc., Atención: Syndicate Department, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, por teléfono al (800) 248-8863 , o por correo electrónico a prospectus@raymondjames.com
Una declaración de registro, incluido un prospecto, en relación con la oferta pública suscrita ha sido presentada y declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Las acciones comunes propuestas para ser emitidas en la colocación privada concurrente no han sido registradas bajo la Ley de Valores, o las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción en los Estados Unidos, y no pueden ser ofrecidas, pignoradas, vendidas, entregadas o transferidas de otra manera. , directa o indirectamente, en los Estados Unidos excepto de conformidad con el registro en virtud de la Ley de Valores o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y, en cada caso, de conformidad con otras leyes de valores aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ningún valor,
Acerca de LumiraDx
LumiraDx (Nasdaq: LMDX) es una empresa de diagnóstico de punto de atención de próxima generación que está transformando la atención médica comunitaria. Fundada en 2014, LumiraDx fabrica y comercializa una plataforma de diagnóstico innovadora que admite un amplio menú de pruebas con un rendimiento comparable al de laboratorio en el punto de atención. Las soluciones de prueba de diagnóstico de LumiraDx están siendo implementadas por gobiernos e instituciones de atención médica líderes en laboratorios, atención de urgencia, consultorios médicos, farmacias, escuelas y lugares de trabajo para evaluar, diagnosticar y monitorear el bienestar y la enfermedad. LumiraDx tiene, en el mercado y en desarrollo, más de 30 pruebas que cubren enfermedades infecciosas, enfermedades cardiovasculares, diabetes y trastornos de la coagulación, todo en la plataforma LumiraDx. Además, LumiraDx tiene una cartera completa de soluciones rápidas, precisas y y soluciones de prueba de COVID-19 rentables desde el laboratorio hasta el punto de necesidad. LumiraDx tiene su sede en el Reino Unido y cuenta con más de 1600 empleados en todo el mundo.
Contacto:
Colleen McMillen
Colleen.McMillen@lumiradx.com
